Программное обеспечение CRM

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это инструмент продаж, который организует данные, оптимизирует рабочие процессы и управляет вашим конвейером потенциальных клиентов и потенциальных клиентов. Чтобы помочь вам выбрать, внедрить и использовать правильный вариант, эта статья содержит высокоуровневый обзор всей темы, направляя вас к подробным статьям об основных концепциях программного обеспечения CRM. Используйте эту статью в качестве руководства, чтобы стать опытным пользователем CRM для вас и вашей команды.

Как работает программное обеспечение CRM?

С помощью программного обеспечения CRM вы можете управлять контактными данными, настраивать конвейеры продаж для обучения лидам и координировать кампании по генерации лидов. Данные, которые собирает ваша CRM, позволяют создавать подробные отчеты и создавать информационные панели, которые постоянно отслеживают прогресс ваших продаж. Вы также можете автоматизировать такие процессы, как ввод данных, работа с клиентами и прогнозирование продаж, что дает вам и вашим сотрудникам больше времени, чтобы сосредоточиться на получении дохода и построении значимых отношений.

Существует четыре основных типа программного обеспечения CRM на выбор:

• Аналитический CRM: превращает данные в действенные идеи с помощью расширенного прогнозирования и искусственного интеллекта. Это полезно для крупных предприятий, которые нуждаются в тщательных данных для планирования и управления эффективностью, или любой компании, желающей лучше понять тенденции клиентов.
• Operational CRM: упрощает фронт- и бэк-офисные обязанности, автоматизируя черные задачи, такие как ввод данных и планирование. Это лучше всего подходит для отделов продаж, маркетинга, сервиса и администраторов, желающих оптимизировать свои рабочие процессы, чтобы сосредоточиться на приносящей доход деятельности.
• Совместная CRM: облегчает коммуникацию и сотрудничество путем сбора, организации и обмена данными. Он идеально подходит для сред, где несколько отделов часто взаимодействуют с одними и теми же клиентами и полагаются на одни и те же данные для принятия решений.
• Маркетинг CRM: Генерирует и воспитывает онлайн-потенциальных клиентов с помощью передовых маркетинговых инструментов для социальных сетей, электронной почты и целевых страниц. Он рекомендуется для отделов продаж и маркетинга, которые хотят повысить уровень своих входящих усилий с помощью эффективного обмена сообщениями.

Чтобы выбрать правильный тип программного обеспечения CRM, подумайте о текущих болевых точках вашего бизнеса и общих целях. Например, если ваша компания могла бы добиться большего успеха, устранив межотделенное молчание, логичным выбором будет совместная CRM, а маркетинговая CRM подойдет, если вы хотите улучшить свои стратегии привлечения и лидогенерации.

Конечно, существует вероятность того, что ваш бизнес может извлечь выгоду из качеств более чем одного типа CRM. В этом случае выберите CRM с сочетанием основных функций, которые адекватно отвечают наиболее важным потребностям вашей компании. Более подробно о выборе правильного программного обеспечения CRM для вашего бизнеса мы расскажем позже в этой статье.

Лучшее программное обеспечение CRM и средние затраты

Рынок программного обеспечения CRM переполнен опциями, но лучшие из них включают надежный набор основных функций, помогающих компаниям эффективно организовывать контактные данные, сопоставлять процессы продаж и автоматизировать задачи. (Мы подробнее рассмотрим функции CRM позже в этой статье.) Лучшие CRM также имеют разумную цену и, как правило, просты в внедрении и использовании. Большинство CRM предлагают диапазон цен, основанных на функциях, и либо бесплатны, либо стоят около $ 50 за пользователя в месяц. Имея в виду средние затраты и основные функции, ознакомьтесь с пятью лучшими вариантами программного обеспечения CRM:

• HubSpot CRM: лучше всего подходит для компаний, ищущих многофункциональную бесплатную CRM, масштабируемую с помощью платных премиальных обновлений (бесплатная стартовая цена).
• Pipedrive: лучше всего подходит для команд, которые предпочитают управлять и контролировать процесс продаж с помощью настраиваемых визуальных конвейеров (начальная цена $ 12.50)
• Freshsales: лучше всего подходит для компаний, желающих использовать искусственный интеллект для прогнозирования продаж и выявления жизнеспособных потенциальных клиентов (бесплатная стартовая цена)
• Salesforce Essentials: лучше всего подходит для малого бизнеса, который ищет расширенные функции за небольшую часть стоимости оригинальной Salesforce CRM (начальная цена $ 25)
• Zoho CRM: лучше всего подходит для компаний, которые в значительной степени полагаются на социальные сети для генерации и воспитания потенциальных клиентов (бесплатная стартовая цена)

Все пять из этих CRM включают бесплатную пробную версию и / или платформу free-for-life. Большинство программ CRM предлагают пользователям возможность попробовать свое программное обеспечение бесплатно – будь то демо, пробная версия или урезанная версия основной платформы. Малые и средние предприятия могут найти бесплатные или недорогие CRM с основными основными функциями с возможностью оплаты премиальных обновлений по мере их масштабирования. Между тем, CRM корпоративного уровня загружены функциями и часто требуют, чтобы компании сначала запрашивали котировку. Кроме того, некоторые отраслевые CRM-программы, такие как для недвижимости и финансов, как правило, стоят дороже из-за нишевых функций и расширенного шифрования данных, которые могут потребоваться для соответствия требованиям.Дополнительное чтение:

Ознакомьтесь с нашим редакционно независимым обзором лучших CRM-систем для продавцов и отделов продаж, чтобы получить полный список и более глубокое объяснение наших лучших CRM-систем, включая известные функции, ценовые диапазоны и то, для кого каждая из них подходит.

Преимущества программного обеспечения CRM

Помимо того, что программное обеспечение CRM дает компаниям возможность хранить необходимые данные и оптимизировать задачи, оно обладает множеством дополнительных преимуществ, которые позволят командам продаж, маркетинга и обслуживания клиентов развивать и поддерживать значимые отношения с клиентами. CRM также помогают владельцам бизнеса и другому руководящему персоналу принимать обоснованные решения, которые улучшат их прибыль.

Внедрение программного обеспечения CRM может улучшить ваш бизнес следующими способами:

• Отслеживание показателей CRM, взаимодействия с клиентами и других соответствующих данных дает командам продаж, маркетинга и успеха клиентов возможность оценить, что резонирует с клиентами, чтобы обеспечить более персонализированный пользовательский опыт.
• Создание жизнеспособных лидов: такие инструменты, как подсчет лидов, интеграция с социальными сетями и виджеты чатов, помогают специалистам по продажам и маркетингу привлекать и воспитывать лидов, которые с наибольшей вероятностью превратятся в полноценных клиентов.
• Создание эффективных процессов: от автоматизации задач до интеграции сторонних приложений менеджеры и представители могут оптимизировать свой рабочий процесс, чтобы тратить больше времени на действия, которые активно способствуют росту бизнеса.
• Улучшение организации данных и сегментации: централизованная база данных CRM позволяет торговым и маркетинговым представителям сортировать контактную информацию так, чтобы она была более доступной, что облегчает разработку сегментов для целевых кампаний и переписки.
• Внимательно следите за командным и индивидуальным прогрессом: менеджеры по продажам могут использовать показатели CRM для отслеживания общекомандных и индивидуальных этапов, давая им возможность предлагать более значимую обратную связь один на один и соответственно перенаправлять назначения.
• Разработка более точных прогнозов: владельцы бизнеса и руководители команд могут использовать внутренние и внешние данные, а также передовые инструменты (такие как искусственный интеллект) для точного прогнозирования доходов и квот.

Обратите внимание, что приведенное выше не является исчерпывающим перечнем основных преимуществ CRM. Как мы уже упоминали, при выборе лучшего типа программного обеспечения CRM для вашего бизнеса важно взглянуть на конкретные болевые точки вашей компании. Правильная CRM сможет удовлетворить уникальные потребности ваших сотрудников и ваших клиентов.

Лучшие функции программного обеспечения CRM

Функции программного обеспечения CRM являются одними из наиболее важных критериев, которые следует учитывать при оценке вашего выбора CRM, потому что вам нужно что-то, что предоставляет вам и вашим сотрудникам ресурсы, необходимые для достижения успеха. Оценивая варианты CRM для вашей команды или бизнеса, внимательно изучите различные инструменты и функции, предлагаемые каждым программным обеспечением, чтобы увидеть, как они будут способствовать целям и общей миссии вашей компании.

Лучшие функции программного обеспечения CRM делятся на эти три категории:

• Основные функции CRM: стандартные функции, которые должны иметь все CRM; некоторые из них включают управление контактами, управление лидами, отчетность CRM и настройку.
• Расширенные функции CRM: Предназначены для обработки огромных объемов данных о клиентах и продажах; эти функции включают в себя подсчет лидов, прогнозирование продаж и автоматизацию искусственного интеллекта.
• Маркетинговые функции CRM: ориентированы на маркетологов, которым необходимо генерировать и воспитывать потенциальных клиентов; некоторые из этих функций включают маркетинг по электронной почте и интеграцию в социальные сети.
• Отраслевые особенности CRM: Большинство отраслевых опций CRM поставляются в комплекте с отраслевыми инструментами продаж и маркетинга, которых нет в общих опциях.

Обратите внимание, что расширенные функции CRM и / или отраслевые функции, как правило, стоят дороже и, как правило, наиболее полезны для крупных и корпоративных компаний с большой клиентской базой, которые регулярно обрабатывают большие объемы данных. Основные функции CRM, а также маркетинговые функции CRM должны подходить предприятиям любого размера.Дополнительное чтение:

Для полной разбивки лучших функций по четырем категориям выше, ознакомьтесь с нашей статьей о функциях CRM. Там вы найдете подробный список всех функций CRM, которые вы должны использовать в своем собственном программном обеспечении.

Как выбрать правильный CRM для вас

Программное обеспечение CRM, которое вы выберете, сильно повлияет на успех вашей реализации CRM. Хотя может быть заманчиво выбрать самый дешевый или наиболее функциональный вариант, выбор правильного CRM для вашей команды или компании требует тщательного планирования. В противном случае вы рискуете сбросить деньги в инструмент, который ваша команда не может эффективно использовать.

Вот шесть шагов, которые вы можете предпринять, чтобы выбрать правильное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса:

1. Определите свои цели и потребности: оцените свои умные цели, чтобы увидеть, что ваша компания может делать лучше, а затем посмотрите, какие инструменты и функции CRM понадобятся вашим сотрудникам для успешного выполнения этих улучшений.
2. Подумайте о том, кто будет использовать CRM: кто будет больше всего полагаться на программное обеспечение CRM в своей повседневной деятельности? Поговорите с этими людьми и соберите некоторые отзывы от них, чтобы получить более четкое представление о том, какие функции CRM искать.
3. Составьте список обязательных функций CRM: Вооружившись информацией, которую вы собрали из предыдущих двух шагов, теперь вы можете создать список основных и отраслевых функций CRM, которые вы хотите иметь в своем идеальном программном обеспечении CRM.
4. Составьте бюджет: ваш бюджет должен охватывать общее количество выделенных мест, диапазон функций и потенциальные обновления в будущем. В ваш бюджет могут быть включены и другие расходы, связанные с обучением, наймом, интеграцией приложений и / или миграцией данных.
5. Выберите пять лучших вариантов CRM: начните с широкого поиска вариантов программного обеспечения CRM, которые соответствуют вашим желаемым функциям и бюджету, а затем сократите его до пяти лучших вариантов, которые отмечают большинство ящиков для вашего бизнеса.
6. Попробуйте CRM, прежде чем купить его: практический опыт работы с программным обеспечением CRM поможет вам принять обоснованное решение. К счастью, большинство CRM включают в себя способ попробовать свое программное обеспечение бесплатно без каких-либо обязательств, если это не сработает.

Ожидайте, что процесс выбора CRM займет несколько недель, так как вы захотите убедиться, что выбранное вами программное обеспечение лучше всего подходит для вашего бизнеса. Полезно для выбора, чтобы проверить наши лучшие статистические данные CRM, в том числе, как продавцы и предприятия используют программное обеспечение CRM. Как только у вас есть поставщик программного обеспечения, пришло время внедрить CRM в вашей команде или компании.

Как внедрить CRM для максимальной эффективности

Внедрение CRM — это процесс установки программного обеспечения CRM для команды или бизнеса. Разработка надежной стратегии внедрения CRM приведет к высоким показателям внедрения пользователями, повышению эффективности сотрудников и увеличению доходов. Для максимальной эффективности следуйте этому процессу внедрения CRM из девяти пунктов:

1. Выберите правильную CRM: выберите CRM, которая соответствует вашему бюджету и наилучшим образом отвечает потребностям вашей компании; более подробно этот шаг рассмотрен в предыдущем разделе.
2. Координируйте команду внедрения CRM: соберите основную группу, которая будет поощрять сотрудников покупать программное обеспечение, следить за успехами после внедрения и в конечном итоге стать опытными пользователями CRM, на которых другие могут положиться за помощью.
3. Создайте план внедрения CRM: Опишите шаги, которые ваш бизнес должен предпринять для успешного внедрения CRM, включая ваши цели, бюджет, ключевых игроков (команду внедрения) и прогнозируемые сроки.
4. Настройка CRM: настройте программное обеспечение в соответствии с уникальными потребностями вашей компании – например, настройте разрешения пользователей, создайте автоматизированные рабочие процессы и настройте макет CRM.
5. Перенос данных в CRM: перенесите данные в новое программное обеспечение, а затем убедитесь, что все было правильно импортировано из предыдущего источника (будь то электронная таблица или другая CRM).
6. Интеграция CRM со сторонними инструментами: Расширьте функциональность CRM, добавив часто используемые приложения для дальнейшей оптимизации рабочего процесса с помощью собственных интеграций, сторонних соединителей и / или интеграции API.
7. Протестируйте CRM: После того как вы импортировали свои данные и настроили CRM в соответствии с вашими спецификациями, пришло время запустить программное обеспечение в контролируемой среде, чтобы обнаружить любые ошибки, которые, возможно, потребуется устранить до официального запуска.
8. Разверните CRM и обучите свою команду: как только CRM будет работать, примите надлежащие меры для акклиматизации предполагаемых конечных пользователей, проведя тренинги вашей команды по внедрению CRM.
9. Мониторинг прогресса после внедрения: Обеспечьте высокий уровень внедрения, продолжая продвигать преимущества программного обеспечения CRM, предлагая регулярные тренинги и поощряя пользователей давать отзывы.

Этот план из девяти пунктов потребует значительных инвестиций ресурсов, денег и времени. Тем не менее, это лучший шанс вашей компании обеспечить CRM, который будет хорошо принят и эффективно использован, что, в свою очередь, увеличит рост, продажи и производительность.

Взгляните на наше руководство по внедрению CRM для подробного объяснения каждого шага в девятиточечном процессе, который мы изложили выше. Это должно помочь вам успешно внедрить ваше программное обеспечение CRM, чтобы оно широко применялось и использовалось.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Трудно ли освоить программное обеспечение CRM?

Это зависит от сложности самого программного обеспечения CRM плюс врожденных технических знаний пользователя. Некоторые CRM, как правило, имеют более крутые кривые обучения, чем другие, особенно если они имеют много настраиваемых элементов и расширенных функций. Тем не менее, доступ к надлежащему обучению плюс хорошо построенная библиотека справочных материалов самообслуживания приведет к успешным усилиям по акклиматизации ваших предполагаемых конечных пользователей, независимо от того, являются ли они технически подкованными.

Какие отрасли могут извлечь наибольшую выгоду из CRM?

Ориентированные на клиента отрасли, такие как розничная торговля и гостиничный бизнес, должны рассмотреть возможность принятия CRM, чтобы укрепить существующие отношения с клиентами и ввести новых покровителей. Между тем, те, кто работает в сфере финансовых услуг или здравоохранения, должны подумать о внедрении CRM, чтобы сохранить конфиденциальную информацию пользователя в безопасности и порядке.

Отраслевые CRM дадут этим предприятиям конкурентное преимущество в соответствующих отраслях, но любая организация, ищущая способ оптимизировать рабочий процесс и организовать данные, выиграет от использования программного обеспечения CRM.

Каковы недостатки программного обеспечения CRM?

Возможные недостатки программного обеспечения CRM включают в себя повышенные операционные сборы, низкие показатели принятия пользователями и случайные технические проблемы. Однако такие проблемы могут быть в значительной степени смягчены путем выполнения надежной стратегии внедрения CRM и выбора поставщика программного обеспечения с качественной поддержкой пользователей и надежной базой знаний.

Стоит ли программное обеспечение CRM для малого бизнеса?

Хотя малые предприятия могут использовать электронные таблицы и календари, когда они только начинают, они в конечном итоге перерастут эти инструменты. Чем раньше малый бизнес примет программное решение CRM, тем легче будет масштабироваться по мере роста клиентской базы и увеличения прибыли. К счастью, есть несколько отличных бесплатных вариантов программного обеспечения CRM, которые владельцы малого бизнеса могут использовать, пока они не будут готовы перейти на что-то более существенное.

Итог: программное обеспечение CRM

Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или крупным предприятием, CRM software – это динамический программный инструмент продаж, который может пройти долгий путь, помогая вашим сотрудникам стать более организованными и эффективными — при условии, что у вас есть четкое представление о том, что нужно вашей компании для успеха. Выбор правильного программного обеспечения CRM и выполнение эффективной стратегии внедрения приведет к увеличению производительности, роста и дохода для вашего бизнеса.