6-шаговый контрольный список для регистрации клиента

6-шаговый контрольный список для регистрации клиента

В предвкушении нового проекта легко забыть обо всех мелочах, которые необходимо учесть при работе с клиентом. Задокументированный процесс введения в должность значительно облегчает вашу жизнь. Вы быстрее введете клиентов в курс дела, продемонстрируете свои организаторские способности и сэкономите место в голове для работы, для которой вас наняли клиенты.

Контрольный список для регистрации клиентов

В свое время я принимал сотни клиентов, поэтому, чтобы помочь вам упорядочить ваш ежедневный список дел, я создал контрольный список по приему клиентов (нажмите на эту ссылку или на картинку ниже для шаблона Google Docs) для фрилансеров и агентств, охватывающий шесть основных административных областей. Сделайте копию, персонализируйте ее и ссылайтесь на нее каждый раз, когда привлекаете нового клиента. Но сначала ознакомьтесь с подробным описанием каждого шага. Если вы хотите еще больше упростить свой рабочий процесс, вы можете автоматизировать процесс привлечения клиентов. Мы разберем каждый этап процесса привлечения клиентов и дадим несколько советов о том, как поставить работу на автопилот.

ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЬДАРАДО

0.00

ЭЛЕКТРОНИКА

ДНС

799.00

ЭЛЕКТРОНИКА

ЮЛМАРТ

0.00

АПТЕКИ

36.6

0.00

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ

БАЗА ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

0.00699.00

ДОСКИ ОБЬЯВЛЕНИЙ

ЦИАН

0.00

1. Отправьте приветственные документы

Это довольно метафорично, но первый шаг в вашем шаблоне включения клиентов — это включение новых клиентов. Теплое приветствие начинает проект с позитивной ноты и формирует ожидания. В приветствии клиента есть две стороны: передача информации о вас и сбор информации о нем. Отправка подготовленного приветственного документа каждому новому клиенту позволит вам заранее ответить на часто задаваемые вопросы. Используйте этот документ для описания вашего процесса, представления вашей команды и напоминания клиентам об условиях оплаты.  В этот момент вы также можете отправить клиентам форму для получения информации о проекте или доступа к документам. Чтобы сделать этот шаг еще проще, включите ссылку на форму приема в свой приветственный документ. Затем вы можете автоматизировать процесс получения уведомления каждый раз, когда клиент заполняет форму.

2. Подготовьте свои юридические документы

Чем меньше вам нужно думать о контрактах в процессе приема на работу, тем лучше. Наличие установленного соглашения и процесса NDA также дает понять, что вы в курсе всех дел, даже если ваш левый глаз дергается от переизбытка кофе. Процесс привлечения клиентов на этом этапе шаблона будет немного отличаться в зависимости от того, кто является держателем контракта. Иногда компания вашего клиента имеет NDA или контракт от юридической службы, который они хотят, чтобы вы подписали. В этом случае вам придется ждать, пока клиент инициирует этот шаг — или подтолкнуть его к этому.  Я настоятельно рекомендую автоматизировать ваши контракты. Просмотрите список лучших приложений для электронной подписи Zapier, чтобы узнать, какие приложения лучше использовать, а затем управляйте процессом подписания автоматически: вы можете легко настроить автоматизацию для подготовки документов для новых клиентов, отправки последующих электронных писем, получения уведомлений о завершенных подписях и т. д. И даже если выбранное вами приложение сохраняет договоры в своей системе, убедитесь, что вы сохранили копии всех договоров в приложении для управления клиентами/проектами.

Приготовьтесь к получению зарплаты

Выполнив небольшую административную работу заранее, вы настроитесь на своевременную оплату. Как и в случае с юридическим сопровождением, ваши финансовые шаги могут варьироваться в зависимости от клиента. Например, у вас, скорее всего, есть собственное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета или выставления счетов, но, возможно, вам придется работать с выбранной клиентом платежной платформой. Возможно, вам также придется решать налоговые задачи, например, отправлять W-9. Кроме того, вам понадобится центральное место, где вы будете регистрировать согласованные тарифы для клиентов (если есть какие-либо различия). Если вы требуете предоплату или аванс, сейчас самое время настроить и это.  Если вы хотите упростить ведение бухгалтерского учета (и уменьшить вероятность человеческих ошибок), вы можете подключить платежный процессор к вашему бухгалтерскому приложению. Таким образом, отслеживание доходов будет автоматическим, и вы сможете избежать ручного переноса цифр между приложениями.

4. Открыть линии связи

Любое агентство или фрилансер, которые когда-либо имели дело с навязчивым клиентом или сотрудником-«призраком», знают о важности общения. Помимо установления ожиданий относительно времени ответа, важно с самого начала установить каналы связи. Идеально, если у вас и вашего клиента один и тот же предпочтительный канал связи. В этом случае не потребуется особой настройки. Однако если вы работаете с разными инструментами, вам может понадобиться настроить чат в приложении клиента или пригласить его в свой.  Создание специальной папки, канала или ярлыка для нового клиента в вашем почтовом ящике или приложении для чата поможет вам оставаться организованным. А если вам еще предстоит уладить некоторые детали, воспользуйтесь этим шагом шаблона подготовки клиента к работе, чтобы запланировать стартовый звонок.

5. Составьте план проекта

Теперь, когда вы почти закончили работу с клиентом, самое время настроиться на работу. Во-первых, вам нужно создать место в рабочем процессе управления проектами для нового клиента. Это может быть новая папка Google Drive или страница Notion, доска на Trello или monday.com, или что-то среднее. Шаги, которые необходимо предпринять для добавления рабочего пространства нового клиента, зависят от выбранного вами инструмента управления проектами, поэтому обязательно настройте контрольный список соответствующим образом.  Примечание: вас также могут попросить присоединиться к менеджеру проекта вашего клиента. Это не идеально — работать с несколькими инструментами, я знаю, но такова природа зверя. Вам также понадобится способ отслеживания и назначения конкретных задач, а также добавления сроков их выполнения, если они у вас есть. Если вы хотите держать своих клиентов или коллег в курсе событий, вы можете использовать автоматизацию для отправки обновлений проекта в виде сообщений в чате или иным образом автоматизировать рабочие процессы управления проектами.

6. Поделитесь своим шедевром

Независимо от того, какие услуги вы предоставляете, у вас, скорее всего, есть файлы для обмена, будь то питч-дека, черновик статьи, индивидуальный фитнес-план или что-то среднее. Остается только отправить их клиенту, а затем снова и снова обновлять электронную почту в ожидании обратной связи. Вы можете дождаться завершения работы и заняться этим шагом, а можете сделать это на более ранней стадии процесса. Возможно, у вас есть отдельная папка или рабочее пространство, где хранятся готовые файлы клиентов. Если вы пойдете таким путем, вы можете приглашать клиентов в это пространство в начале проекта, а затем предупреждать их, когда вы добавляете новый файл (можно автоматизировать управление файлами, чтобы это происходило автоматически). В качестве альтернативы вы можете «переключить рубильник» в конце и включить доступ к просмотру или редактированию, когда проект будет готов к публикации.

Автоматизируйте процесс привлечения клиентов

Большинство шагов, необходимых для привлечения нового клиента, не требуют инновационного мышления. Эти типы повторяющихся административных задач — идеальные кандидаты для автоматизации. Если вы хотите оптимизировать рабочий процесс по привлечению клиентов, вы можете использовать Zapier для подключения ваших любимых приложений. Начните с выбора одного шага в вашем процессе привлечения клиентов для автоматизации и двигайтесь дальше. Автоматизация даже нескольких этапов вашего процесса может освободить пространство для более важных задач.

База всех продавцов товаров на OZON. 10 000+ строк, контакты и ФИО директоров!*
This is default text for notification bar